La conversación aborda varios temas interconectados en el ámbito financiero y de ciberseguridad, destacando la evolución regulatoria en México, las implicaciones de recientes acciones de autoridades estadounidenses sobre bancos mexicanos, y el complejo escenario de una fusión bancaria en España.
Puntos Importantes:
1. Reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México (Ley Antilavado):
- Ampliación de Sujetos Obligados: La reforma incluye nuevos sectores como inmobiliarias, proveedores de criptoactivos, ONGs, fideicomisos y profesionales jurídicos.
- Mayor Rigor en Cumplimiento: Se enfatiza la obligación de identificar al beneficiario controlador y monitorear Personas Expuestas Políticamente (PEPs) con mayor severidad.
- Nuevas Obligaciones Operativas: Introduce nuevos umbrales, reduce los tiempos límite de reportes (24 horas), impone sanciones severas y extiende el periodo de conservación de información a 10 años.
- Uso de Tecnología y Control Interno: Se exige un mayor uso de tecnología, evaluaciones de riesgo en tiempo real, y auditorías/capacitación rigurosas para el cumplimiento.
- Debate sobre el “Cumplimiento por Obligación”: Se plantea si esta reforma fomentará una verdadera cultura de prevención o solo un cumplimiento forzado.
- Perspectiva : Resalta el aumento del cumplimiento, la necesidad de más tecnología para monitoreo en tiempo real, y la complementación del KYC para el beneficiario final.
2. Reacciones a la Reforma y Comparación con Estándares de EE. UU.:
- Se sugiere mejoras para alinearse con EE. UU.: Incluir el comercio de productos químicos como actividad vulnerable, aumentar responsabilidades administrativas y penales para áreas comerciales, el board y accionistas, y dar responsabilidad por fallos de supervisión a la UIF y CNBV.
- Independencia de Auditorías: Se propone que los resultados de las auditorías no sean autorizados por la Dirección General, sino entregados directamente a la UIF y la CNBV.
- “Con la sospecha es suficiente”: Se menciona que para FinCEN (EE. UU.), la sospecha es motivo suficiente para tomar acciones, lo que genera un cambio en las “reglas del juego” al no requerir una multa formal.
3. Otros Temas Financieros y Tecnológicos:
- Licencia de REVOLUT: Se pregunta por la aprobación de la licencia de operación de Revolut en México, indicando que ya tiene la licencia pero falta la autorización de inicio de operaciones.
- “Guerra de Tasas”: Se percibe una nueva temporada en la guerra de tasas en el sector financiero.
- Ciberataques: Mención de un ciberataque a gran escala contra un proveedor del sistema financiero brasileño, atribuido a un “ingeniero de soporte con credenciales de administrador” (ingeniería social/riesgo interno).
- Problemas Operacionales de Banamex: Se reportan fallas en el servicio de Banamex (tarjetas, cajeros, app).
5. Caso BBVA-Sabadell en España (Fusión Bancaria Hostil):
- OPA Hostil: BBVA lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil por la totalidad de Sabadell después de que este rechazara una oferta de fusión.
- Resistencia de Sabadell: Sabadell ha buscado disuadir a sus accionistas con múltiples subidas de dividendo y la venta de su filial británica TSB a Santander, con la intención de pagar un dividendo extraordinario de 2,500 millones de euros, lo que reduciría su valor y desincentivaría la oferta de BBVA.
- Aprobaciones Necesarias: Tanto la venta de TSB como el dividendo extraordinario requieren la aprobación de los accionistas de Sabadell (con juntas convocadas para el 6 de agosto de 2025) y del Banco Central Europeo (BCE).
- Intervención del Gobierno Español: El gobierno español ha impulsado medidas para dificultar la fusión y proteger ciertos aspectos (evitar fusiones por 3-5 años, mantener líneas de crédito, evitar cierres de oficinas en ciertas localidades), lo que la Comisión Europea considera una extralimitación y una violación a la libre circulación de capitales.
- Actores Clave: BlackRock (inversor principal en ambos bancos) y JPMorgan (ha irrumpido en el capital de Sabadell) son jugadores influyentes en la transacción.
- Posición de BBVA: No desea subir su oferta, ya que sus propias acciones han subido y el mercado castigaría un aumento de precio, aunque si la OPA tiene éxito, cobraría el dividendo extraordinario de Sabadell.
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